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證券時(shí)報(bào)記者 黃翔

隨著輪胎行業(yè)景氣度上行，輪胎上游行業(yè)也迎來(lái)好行情。8月7日晚，胎圈鋼絲龍頭大業(yè)股份發(fā)布半年報(bào)，上半年?duì)I收約26.74億元，同比增加7.13%，凈利潤(rùn)約7735萬(wàn)元，同比扭虧為盈。

今年以來(lái)，輪胎需求持續(xù)回暖，尤其是歐美市場(chǎng)需求提升成為行業(yè)一大亮點(diǎn)，在此背景下，輪胎骨架材料行業(yè)也有望實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)。

(資料圖片僅供參考)

下游需求旺盛

大業(yè)股份證券部工作人員向記者表示，前幾年，胎圈鋼絲行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重，眾多小廠大打價(jià)格戰(zhàn)，但在前兩年隨著下游需求萎縮，大批廠商倒閉，行業(yè)落后產(chǎn)能得到出清，行業(yè)集中度提高。同時(shí)，公司著力推行降本增效，也正因如此，今年隨著下游回暖，公司的訂單量快速回升，目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

據(jù)了解，大業(yè)股份是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的胎圈鋼絲制造企業(yè)，下游客戶覆蓋國(guó)內(nèi)外主要輪胎制造企業(yè)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年5月，中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量約8532.4萬(wàn)條，同比增加20.9%；1~5月累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14%。從出口來(lái)看，海關(guān)統(tǒng)計(jì)5月中國(guó)汽車輪胎出口65.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近12%，環(huán)比增長(zhǎng)近5%。

隨著輪胎上下游產(chǎn)業(yè)鏈整體回暖，骨架材料行業(yè)市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，骨架材料主要產(chǎn)品產(chǎn)量及出口均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)骨架材料專業(yè)委員會(huì)對(duì)43家會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月完成鋼簾線產(chǎn)量116.42萬(wàn)噸，增加12.15%，出口28.60萬(wàn)噸，增加4.83%；胎圈鋼絲產(chǎn)量41.36萬(wàn)噸，增加11.35%，出口7.07萬(wàn)噸，增加22.67%。

大業(yè)股份方面，從財(cái)報(bào)上看，公司繼一季度扭虧以來(lái)，二季度經(jīng)營(yíng)持續(xù)轉(zhuǎn)好，實(shí)現(xiàn)量利齊升。今年上半年，公司銷售胎圈鋼絲20.33萬(wàn)噸、鋼簾線16.47萬(wàn)噸、膠管鋼絲2.66萬(wàn)噸，分別比上年同期增長(zhǎng)28.62%、20.42%、-0.66%。

大業(yè)股份表示，今年以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列刺激經(jīng)濟(jì)的政策，整體下游市場(chǎng)需求正在逐步恢復(fù)，主要原材料盤條采購(gòu)價(jià)格和部分能源價(jià)格回落以及勝通鋼簾線產(chǎn)能逐步恢復(fù)，公司采取降本增效、優(yōu)化整合內(nèi)部資源等措施，胎圈鋼絲、鋼簾線、膠管鋼絲毛利率得以改善，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體向好。

在需求回暖的同時(shí)，大業(yè)股份也正加緊擴(kuò)充產(chǎn)能。去年5月大業(yè)股份收購(gòu)勝通鋼簾線彌補(bǔ)了鋼簾線業(yè)務(wù)的產(chǎn)能短板。今年2月，公司擬定增募資投入年產(chǎn)20萬(wàn)噸高性能胎圈鋼絲項(xiàng)目，繼續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

輪胎產(chǎn)業(yè)鏈中期向好

截至目前，輪胎行業(yè)上市公司中，玲瓏輪胎、三角輪胎、風(fēng)神股份、通用股份等相繼發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，上半年普遍預(yù)計(jì)高增長(zhǎng)。

券商研報(bào)表示，輪胎產(chǎn)業(yè)鏈的回暖與今年上半年汽車市場(chǎng)表現(xiàn)向好，以及輪胎原材料成本、運(yùn)輸成本大幅下降有關(guān)，上半年輪胎價(jià)格迎來(lái)上漲。

據(jù)國(guó)海證券研究所報(bào)告，截至今年5月，一年內(nèi)轎車輪胎均價(jià)從每套320元左右上漲到375元左右，漲幅超過(guò)17%。若原材料價(jià)格下行、輪胎銷售價(jià)格上行趨勢(shì)能夠繼續(xù)保持，則相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)有望延續(xù)向好趨勢(shì)。

從下游市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)，受益于全球礦山勘探開采支出的持續(xù)增加以及全球基建投資力度不斷加大，非公路用輪胎市場(chǎng)需求也保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。某輪胎上市企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，今年海外工程胎的需求高漲，而這一塊業(yè)務(wù)的毛利也較高。

此外，新能源車胎也是輪胎企業(yè)重點(diǎn)布局的方向。由于新能源車在重量、制動(dòng)等方面與燃油車有較大區(qū)別，因此新能源車胎對(duì)輕量化、降噪、耐磨性等方面有更高需求。券商研報(bào)分析，隨著新能源車保有量的不斷增加，替換市場(chǎng)也會(huì)越來(lái)越大。

產(chǎn)業(yè)鏈布局全球化

近年來(lái)，歐美國(guó)家對(duì)輪胎的反傾銷政策也是影響我國(guó)輪胎行業(yè)的一大重要因素。

近期，玲瓏輪胎、森麒麟、通用股份相繼公告，美國(guó)商務(wù)部對(duì)三家企業(yè)泰國(guó)分公司的反傾銷調(diào)查第一次年度行政復(fù)審初裁結(jié)果。初裁結(jié)果顯示，森麒麟泰國(guó)反傾銷稅率有望從原先的17.06%降低到1.24%，泰國(guó)玲瓏有望從21.09%下降到4.52%，通用橡膠泰國(guó)則有望從17.06%下降到4.52%。隨著反傾銷稅減壓，相關(guān)公司獲得了喘息之機(jī)。

近年來(lái)，為了抵御“雙反”，我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了全球布局。目前，上市公司森麒麟、玲瓏輪胎、賽輪輪胎等分別在泰國(guó)、塞爾維亞、越南等國(guó)進(jìn)行產(chǎn)能投資。我國(guó)部分輪胎企業(yè)則通過(guò)收購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)海外產(chǎn)能擴(kuò)張，例如中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)意大利倍耐力輪胎、雙星集團(tuán)通過(guò)增資控股錦湖輪胎等。在海外設(shè)立生產(chǎn)基地，既有利于縮短原材料運(yùn)輸時(shí)間、壓低成本，又可以規(guī)避部分國(guó)家對(duì)華貿(mào)易保護(hù)政策的不利影響。

隨著輪胎制造企業(yè)的全球化布局，以大業(yè)股份為代表的上游企業(yè)也著力實(shí)施國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略。

大業(yè)股份在公告中提到，公司積極推進(jìn)在美洲、歐洲、東南亞成立分支機(jī)構(gòu)或建設(shè)工廠，更好地貼近服務(wù)客戶和市場(chǎng)，同時(shí)也建立輻射帶動(dòng)能力更強(qiáng)的海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，提高企業(yè)的品牌知名度和市場(chǎng)占有率。數(shù)據(jù)顯示，大業(yè)股份海外收入逐年提高，截至2022年底海外收入占比達(dá)到25%。

此外，近期，還有多家輪胎產(chǎn)業(yè)鏈公司也公告了對(duì)海外的投資，其中海利得擬投資5200萬(wàn)美元在越南實(shí)施年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸高性能輪胎簾子布項(xiàng)目。

隨著我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)鏈全球化布局的深入，相關(guān)企業(yè)也有望在全球競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)提升自身實(shí)力。

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