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來源：經(jīng)濟(jì)參考報 作者：羅逸姝

相比今年前兩月，3月基金發(fā)行數(shù)量和份額已經(jīng)出現(xiàn)了明顯回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日作為統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，截至3月30日記者發(fā)稿時，3月以來新發(fā)基金共141只，環(huán)比上升88%；發(fā)行總份額為1303.88億份，環(huán)比上升47%。與此同時，發(fā)行份額在10億份以上的產(chǎn)品數(shù)量也明顯增加。

(資料圖片)

不過，盡管發(fā)行市場回暖，3月仍出現(xiàn)了今年第二只發(fā)行失敗的基金產(chǎn)品。年內(nèi)清盤基金數(shù)量也達(dá)到了75只。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著基金市場的持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)優(yōu)勝劣汰也將持續(xù)，基金產(chǎn)品預(yù)計將保持合理的退出節(jié)奏。

新發(fā)基金回暖明顯

Wind數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日作為統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，截至3月30日記者發(fā)稿時，3月以來新發(fā)基金共141只，環(huán)比上升88%；發(fā)行總份額為1303.88億份，環(huán)比上升47%。而今年1月、2月新發(fā)基金數(shù)量分別為59只、75只，發(fā)行總份額分別為407.30億份、884.22億份。

從結(jié)構(gòu)來看，與2月相比，股票型基金占比有所下降，混合型基金有所回升，而債券型基金整體比例變動不大。但值得注意的是，盡管結(jié)構(gòu)調(diào)整有限，但三類基金的發(fā)行份額相比2月均明顯增加。

數(shù)據(jù)顯示，股票型、混合型和債券型基金3月的發(fā)行份額分別為129.83億份、299.94億份、828.53億份，占比分別為9.96%、23.00%、63.54%。債券型基金的份額占比自2023年以來一直保持著五成以上的比例，在今年3月達(dá)到最高。而混合型基金的份額占比也從2月的19.63%回升至3月的23.00%，但仍低于1月的最高水準(zhǔn)30.43%。

值得一提的是，據(jù)Wind統(tǒng)計，3月以來共44只基金產(chǎn)品宣布提前結(jié)束募集，其中多為債券型基金產(chǎn)品。例如，3月29日，混合債券型基金博時恒享A、浙商匯金聚興一年定開均宣布將募集期提前。南方達(dá)元A也在3月28日發(fā)布公告稱，該基金募集期內(nèi)已滿足基金合同生效的條件，決定將募集截止日由5月15日提前至3月28日。偏股混合型產(chǎn)品方面，嘉實碳中和主題A、申萬菱信智能生活量化選股A、南方景氣前瞻A、長城產(chǎn)業(yè)臻選A以及廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有A也紛紛宣布提前結(jié)束募集。

28只基金發(fā)行份額超10億份

隨著市場風(fēng)險偏好逐步提升，與此前兩個月相比，3月以來發(fā)行份額超過10億元的基金產(chǎn)品明顯增加。Wind數(shù)據(jù)顯示，3月以來共有28只基金產(chǎn)品（A/C類分開計算）發(fā)行份額在10億份以上。而在1月、2月，這一數(shù)據(jù)則分別為6只、19只。

債券型基金發(fā)行依然較為火熱。其中，3月8日、3月10日分別成立的惠升中債0-3年政策性金融債A、鵬華豐尊發(fā)行份額均為80億份；易方達(dá)恒固18個月A、國投瑞銀順立純債的發(fā)行份額均在70億份以上；工銀瑞信泰豐一年、招商添軒1年定開、國聯(lián)安聚利39個月純債的發(fā)行份額則達(dá)到了60億份。

從主動權(quán)益類產(chǎn)品來看，由曾豪擔(dān)任基金經(jīng)理的博時均衡優(yōu)選混合募集29.95億元，成為今年以來募集規(guī)模最大的主動權(quán)益類基金；劉瀟管理的華安匠心甄選成立規(guī)模20億元；楊珂的信澳優(yōu)享生活成立規(guī)模18.02億元。

被動指數(shù)型基金也有多只發(fā)行規(guī)模超過10億，增強(qiáng)型基金居多。其中，富國基金的中證綠色電力ETF、創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF分別募集17.16億元和13.77億元，中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)、創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)募集規(guī)模也都超過10億元。

基金市場優(yōu)勝劣汰提速

盡管基金發(fā)行市場整體回暖，但仍然有基金產(chǎn)品發(fā)行失敗。與此同時，年內(nèi)清盤基金數(shù)量也達(dá)到了75只，高于去年同期。業(yè)內(nèi)人士表示，近年來基金市場持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)優(yōu)勝劣汰也加速演進(jìn)。隨著市場化程度的提升，預(yù)計基金發(fā)行失敗或清盤現(xiàn)象仍將延續(xù)。

3月22日，國融光伏主題行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金宣布發(fā)行失敗，成為繼1月份中信建投均衡成長混合基金之后，年內(nèi)第二只發(fā)行失敗的新發(fā)基金。

存量基金清盤速度也明顯提升。據(jù)Wind統(tǒng)計，截至今年3月30日，今年以來清盤基金數(shù)量達(dá)到75只，遠(yuǎn)高于2021年、2022年同期清盤基金數(shù)量。而據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報》記者統(tǒng)計，目前市場上還有千只以上最新規(guī)模在5000萬元以下的“迷你基”。若基金規(guī)模持續(xù)低于5000萬元警戒線，或?qū)⒂|及基金合同終止條款。

專家表示，在未來三至五年里，基金產(chǎn)品市場“進(jìn)退有序”態(tài)勢將會越來越明顯。新發(fā)基金會維持較快發(fā)行速度，規(guī)模小的績差基金也會維持在一個合理的退出節(jié)奏。不過，迷你基金也并不總是業(yè)績不佳的產(chǎn)品，有些基金所布局的賽道可能還沒受到市場關(guān)注。

記者 羅逸姝

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